Европейский индекс цен на автомобильные перевозки, составляемый Upply, Ti и IRU, отражает снижение цен в первом квартале года. Контрактные ставки снизились на 2,3 пункта по сравнению с предыдущим кварталом ( квартально), в то время как спотовые ставки показали более выраженную корректировку, снизившись на 3,8% . Однако в годовом выражении ( г/г) оба показателя сохранили тенденцию к росту: +1,6 пункта на спотовом рынке и +0,4 пункта на контрактном рынке.
Индекс справочной ставки контрактов составил 131,1 пункта , что на 2,3 пункта ниже, чем в четвертом квартале 2024 года , но на 0,4 пункта выше, чем за аналогичный период прошлого года . Индекс спотовой ставки закрылся на отметке 134,1 пункта , показав квартальное снижение на 3,8% , хотя в годовом исчислении он вырос на 1,6% .
Ключевые факторы: нехватка водителей, стоимость энергии и слабый спрос.
По данным отчета IRU о нехватке водителей за 2024 год , в Европе не хватает 426 000 профессиональных водителей , что является структурной проблемой, которая продолжает оказывать давление на сектор. Это усугубляется ростом цен на дизельное топливо на 4,8% по сравнению с предыдущим кварталом, хотя в последние недели рост замедлился.
Слабый спрос и замедление роста затрат на рабочую силу помогли ослабить давление на тарифы. После сезонного подъема в конце 2024 года потребление стагнировало : Евростат зафиксировал скромный квартальный рост расходов домохозяйств на 0,6%, в то время как 74% потребителей признались, что сократили покупки или выбрали более дешевые варианты , согласно исследованию McKinsey.
Геополитическая неопределенность и реконфигурация цепочек поставок
Глобальная торговая война и геополитическая напряженность стимулируют стратегии ниашоринга . Такие инициативы, как «Покупай Европу», набирают популярность, что может повысить спрос на долгосрочные контракты в условиях волатильности спотового рынка .
«Европейский спрос и так был нестабильным, а тарифы усугубили ожидания снижения объемов», — сказал Майкл Кловер, руководитель отдела развития бизнеса в Ti . «Мы ожидаем стабилизации ставок в 2025 году, при этом снижение ставок будет обусловлено замедлением роста расходов » .
Среднесрочный прогноз: на пути к умеренному восстановлению?
Выход новых мощностей на рынок остается ограниченным : регистрация большегрузных автомобилей сократилась на 16% в годовом исчислении и на 7% в квартальном исчислении , хотя электрогрузовики зарегистрировали рост на 51% , достигнув доли рынка в 3,5% .
В то же время заработная плата водителей продолжает расти . По данным Министерства транспорта, в Испании заработная плата в сфере международных перевозок выросла на 5,1% в годовом исчислении , в то время как в Италии новые соглашения предусматривают повышение более чем на 500 евро в месяц для компенсации времени ожидания.
«Автомобильный транспорт находится на переломном этапе », — заявил Венсан Эрард, старший директор IRU . «Устойчивость, стабильность и конкурентоспособность должны объединиться, чтобы обеспечить новый цикл роста, особенно в сфере малого и среднего бизнеса, являющегося основой логистических цепочек » .
В краткосрочной перспективе тарифная неопределенность продолжает сдерживать восстановление , однако среднесрочные перспективы более оптимистичны . Ожидается, что реальный ВВП еврозоны вырастет на 0,2% за первые девять месяцев 2025 года , а частное потребление восстановится до 1,3% за трехлетний период 2025-2027 годов .
«Рынок переживает непростую фазу, но ниаршоринг может стимулировать спрос », — сказал Томас Ларрье, генеральный директор Upply . «Хотя грузоотправители сохраняют определенное преимущество, стратегически важно обеспечить долгосрочные мощности с помощью сбалансированных соглашений »