Отчет «Европейский сравнительный анализ тарифов на грузовые автомобильные перевозки за первый квартал 2025 года» , подготовленный IRU, Upply и Transport Intelligence, содержит подробный анализ тарифов на грузовые автомобильные перевозки в Европе за первый квартал 2025 года. Ниже представлено структурированное резюме основных выводов.
1. Справочный индекс тарифов на автомобильные перевозки в Европе
Оценить тенденции
-
Договорные ставки :
-
В первом квартале 2025 года договорные ставки составили 131,1 пункта , что на 2,3 пункта меньше, чем в предыдущем квартале (133,4).
-
С момента пика в третьем квартале 2022 года (136,1) ставки снизились на 5,0 пунктов .
-
По сравнению с предыдущим годом наблюдался незначительный рост на 0,4 пункта .
-
-
Спотовые ставки :
-
Спотовые ставки достигли 134,1 пункта , что на 3,8 пункта меньше, чем в четвертом квартале 2024 года (137,9).
-
С момента исторического максимума в третьем квартале 2022 года (146,0) он снизился на 11,9 пункта .
-
Разрыв между спотовыми и контрактными ставками сократился до 3,0 пунктов по сравнению с 4,4 пунктами в предыдущем квартале из-за более резкого снижения спотовых ставок.
-
Ключевые Факторы
-
Слабый спрос :
-
Потребление в Европе осталось на прежнем уровне, квартальный рост составил всего 0,6% .
-
74 % потребителей сообщили, что «покупают меньше или выбирают более дешевые варианты».
-
Промышленный спрос также был слабым: производственный индекс PMI составил 48,6 (ниже порогового значения роста в 50).
-
-
Эксплуатационные расходы :
-
Заработная плата водителей снизилась на 2,0% за квартал, но по-прежнему остается на 13,8% выше, чем в 2024 году.
-
Цены на дизельное топливо выросли на 4,8% за квартал, но упали на 3,5% в годовом исчислении.
-
Стоимость проезда по платным дорогам в Европе выросла на 0,7% .
-
2. Развитие транспортного объема
Тенденции объема
-
Умеренное восстановление :
-
Промышленное производство продемонстрировало признаки восстановления в Германии (+1,0%) , Польше (+0,7%) и Франции (+0,5%) .
-
Однако объемы автомобильных перевозок остаются ниже уровня 2024 года .
-
-
Ключевые коридоры :
-
Германия-Франция : стабильный объем с небольшим восстановлением в январе-феврале 2025 года.
-
Испания-Франция : умеренный рост, обусловленный внутренним спросом в Испании.
-
Польша-Германия : объемы растут, что отражает мощь польского производства.
-
Перспективы
-
Ожидается, что в 2025 году произойдет постепенное восстановление , обусловленное:
-
Рост покупательной способности за счет снижения инфляции ( 2,5% в марте 2025 г. ).
-
Повышение уверенности производителей (индекс уверенности вырос с -11,0 до -7,1 ).
-
Однако неопределенность в отношении тарифов может замедлить рост.
-
3. Проблемы со стороны предложения
Транспортные расходы
-
Топливо :
-
Цены на дизельное топливо выросли на 4,8% за квартал, но имели тенденцию к снижению из-за мирового переизбытка предложения.
-
HVO (биотопливо) на 5–10 % дороже дизельного топлива, за исключением Италии.
-
Цены на СПГ упали на 30% из-за увеличения поставок из США.
-
-
Плата за проезд :
-
Рост в нескольких странах: +1,8% в Италии , +20% в Болгарии .
-
Такие страны, как Дания и Швеция, ввели плату за проезд на основе выбросов CO₂.
-
Нехватка водителей
-
К 2024 году в Европе останется 426 000 вакансий водителей .
-
ЕС согласился унифицировать минимальный возраст для вождения на уровне 18 лет и облегчить мобильность водителей из стран, не входящих в ЕС.
Реестр большегрузных транспортных средств
-
Снижение числа регистраций грузовиков в первом квартале 2025 года на 16% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года .
-
Электрогрузовики выросли на 51% , но занимают всего 3,5% рынка .
4. Сравнение международных маршрутов
Договорные маршруты
-
Мадрид-Париж : +2,5 балла (131,9), единственный маршрут с квартальным ростом.
-
Варшава-Дуйсбург : -3,3 балла (148,7), но +7,3 балла в годовом исчислении.
-
Лион-Бирмингем : -4,0 очка (129,4).
Маршруты для осмотра достопримечательностей
-
Мадрид-Париж : +4,8 очка (138,5).
-
Варшава-Дуйсбург : -11,3 очков (143,3).
-
Милан-Варшава : +6,3 очка (128,4).
Порты (Роттердам и Антверпен)
-
Импортные пошлины :
-
Договорной: -1,7 балла (142,3).
-
Спот: +2,4 очка (151,3).
-
-
Разрыв между спотом и контрактом : 8,9 пунктов , самый большой с первого квартала 2023 года.
5. Сравнение внутренних маршрутов
Спотовые ставки
-
Испания : +3,5 балла (137,1) за счет сильного экономического роста ( +3,2% в 2024 году ).
-
Германия : -14,8 балла (122,4) из-за слабости производства.
-
Италия : Стабильно на уровне 111,6 баллов .
Договорные ставки
-
Германия : +10,2 балла в годовом исчислении (145,4).
-
Испания : +1,3 балла (135,03).
-
Италия : -2,0 балла (109,8), на что повлияла неопределенность тарифов.
6. Индекс настроений рынка
-
59,6% респондентов ожидают повышения ставки, хотя и незначительного.
-
Только 10,7% ожидают снижения по сравнению с 59,9% во втором квартале 2023 года .
-
Ключевым фактором остается глобальная неопределенность.
В первом квартале 2025 года наблюдалось понижательное давление на ставки из-за слабого спроса и стабилизации затрат. Однако такие факторы, как нехватка водителей , изменения в регулировании и торговая напряженность, могут оказать влияние на рынок в среднесрочной перспективе. Испания выделяется как страна с устойчивой экономикой, в то время как Германия и Италия сталкиваются с трудностями.
В отчете говорится, что, хотя краткосрочные перспективы неопределенны, постепенное восстановление спроса и инициативы «Покупай европейское» могут стабилизировать рынок в будущем.
Следующий отчет : 2 квартал 2025 г. (август 2025 г.).
Полный отчет можно скачать по следующей ссылке