Аналитики единогласно утверждают, что положение дел в сфере автомобильных грузоперевозок Российской Федерации остается крайне непростым. На фоне увеличения затрат на транспортные услуги наблюдается сокращение числа заказов, обусловленное, в частности, высокими процентными ставками. Это обостряет конкуренцию между компаниями, вынуждая их снижать тарифы, которые и без того не покрывают все операционные расходы. Мы обсудили с представителями транспортных компаний, как выживать в таких обстоятельствах и существуют ли перспективы улучшения ситуации.
Прибыльность сектора остается на низком уровне.
«Современное состояние отрасли можно охарактеризовать как критическое. При увеличении себестоимости автоперевозок тарифы с начала года упали на 12%», – констатирует Сергей Семакин, директор по продажам транспортной компании Delko.
Другими словами, стоимость транспортных услуг падает, в то время как расходы перевозчиков продолжают увеличиваться. По сведениям ассоциации «АвтоГрузЭкс», размер лизинговых платежей вырос на 27-28% в годовом исчислении, утилизационного сбора – на 75-80%, а затраты на ремонт и техническое обслуживание транспортных средств увеличились в среднем на 20%.
«Себестоимость грузоперевозок в целом продолжает ползти вверх, – подтверждает Эдуард Миронов, директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic в России. – Одной из причин является рост стоимости техобслуживания транспорта, вызванный борьбой за квалифицированные кадры на СТО. Как следствие, увеличивается и стоимость нормо-часа».
Увеличение издержек перевозчиков также связано со временем, затрачиваемым на диагностику неисправностей и ожидание запчастей, что приводит к простоям техники.
Текущий уровень тарифов не позволяет транспортным компаниям обновлять автопарк, а в некоторых случаях – обеспечивать качественное техническое обслуживание автомобилей.
В такой обстановке участники рынка вынуждены сокращать все возможные издержки, основными статьями которых являются лизинг, топливо и оплата труда водителей, отмечает Эдуард Миронов.
«Экономия на техническом обслуживании, топливе и шинах в среднесрочной перспективе негативно отразится на безопасности и надежности перевозок, на лизинге – повысит риск остановки машины с грузом клиента и перемещения ее на штрафстоянку, а экономия на водителях увеличит их ротацию между компаниями», – считает он.
При этом некоторые компании, наоборот, активно работают над формированием собственных автопарков, чтобы избежать зависимости от сторонних транспортных компаний. В результате ряд грузоперевозчиков вынуждены были покинуть рынок, сообщает Андрей Соколов, директор производственного департамента Boxberry.
«Несмотря на это, рынок остается насыщенным, и оставшиеся участники продолжают поддерживать конкурентоспособность в непростых экономических условиях: дорожают грузоперевозки, растет стоимость топлива, повышается цена обслуживания транспорта из-за инфляции. При этом рентабельность отрасли остается низкой», – подчеркивает он.
Дисбаланс между спросом и предложением.
Одним из факторов, влияющих на ситуацию в отрасли, эксперты называют снижение объемов заказов на грузоперевозки. В марте этого года ассоциация «АвтоГрузЭкс» отмечала, что объем грузовых перевозок в России в начале года сократился на 30%, и около 20% автопарков перевозчиков простаивают из-за нехватки грузов.
Тенденцию снижения объемов перевозок директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic в России объясняет двумя факторами. Во-первых, высокая процентная ставка делает недоступными выгодные кредиты для расширения бизнеса.
Эдуард Миронов также отмечает, что из-за нарушений в логистических цепочках и трудностей с международными платежами, некоторые производители значительно увеличили запасы сырья и готовой продукции на складах, которые сейчас постепенно используются.
При этом, мнения представителей транспортных компаний относительно снижения объемов на рынке разделились.
Директор по продажам Delko отмечает, что в первом квартале наблюдался спад заказов на перевозки китайских грузов с Дальнего Востока из-за китайского Нового года, что было ожидаемо. В целом, объем заказов остался на уровне прошлого года, говорит Сергей Семакин.
В свою очередь, заместитель генерального директора по мультимодальным перевозкам BMJ-Logistics, Юрий Фиошкин, подтверждает некоторое сокращение заказов в отдельных сегментах, связанное с изменениями в потребительском спросе и логистических маршрутах.
Он поясняет, что рынок сейчас находится в стадии адаптации. В частности, наблюдается снижение объемов в сегменте фэшн-логистики, которое компенсируется диверсификацией в другие сектора, такие как бытовая техника.
Директор производственного департамента Boxberry отмечает, что снижение объемов наблюдается, но в разной степени у разных компаний.
Андрей Соколов поясняет, что у некоторых перевозчиков снижение связано с отказами контрагентов, что привело к падению объемов на определенных направлениях. У других логистов причиной является снижение покупательской активности, что приводит к равномерному снижению объемов.
Большинство опрошенных экспертов ожидают повышения тарифов во второй половине текущего года.
Директор производственного департамента Boxberry прогнозирует сезонный рост тарифов в конце третьего или начале четвертого квартала на 10-15% относительно текущих цен, так как ставки росли ежегодно в последние несколько лет.
Андрей Соколов не ожидает существенного улучшения ситуации на рынке, пока не снизится ключевая ставка.
Директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic в России считает, что дальнейший тренд на рынке будет связан с увеличением объема грузов, что обусловлено снижением ключевой ставки, уходом некоторых перевозчиков с рынка и возможным ослаблением санкций.
Эдуард Миронов говорит, что сроки улучшения ситуации разнятся: одни партнеры прогнозируют рост объемов уже в мае-июне, другие — осенью 2025 года.
Заместитель генерального директора по мультимодальным перевозкам BMJ-Logistics ожидает стабилизации рынка к концу года, так как рынок и ритейлеры адаптируются к новым условиям. Юрий Фиошкин поясняет, что для повышения эффективности логистики они продолжат внедрять современные цифровые технологии.
Директор по продажам Delko отмечает повышенный спрос клиентов на перевозки, особенно рефрижераторные.
Сергей Семакин прогнозирует увеличение тарифов в 2025 году на 20-25%, что будет зависеть от восстановления баланса между потребностями грузоотправителей и предложениями грузоперевозчиков.
По его словам, даже такой рост тарифов не сможет полностью компенсировать издержки транспортных компаний.
Перевозчики нуждаются в дополнительной поддержке государства.
В Delko считают, что необходимо «обеление» рынка, так как крупные транспортные компании находятся в неравных условиях с небольшими игроками, которые могут «оптимизировать» свои затраты.
Юрий Фиошкин заключает, что наиболее эффективными были бы меры, направленные на стимулирование спроса и снижение логистических издержек.